한화솔루션 주가 전망

안녕하세요. 이번 글에서는 이베스트투자증권에서 나온 한화솔루션 요약 리포트를 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 큰 도움이 되었으면 합니다.

1. 한화솔루션이 1웥 11일 약 3.2조를 투자하는 미국 내 대규모 태양광 공장 증설 계획을 발표했습니다. 이번 투자로 한화 솔루션은 미국 내에 8.4GW의 모듈생산 설비를 갖추게 됩니다. 이때 한화솔루션의 총생산량은 10GW 이상 될 예정이며 미국 판매 비중이 25년에 70%까지 확대될 예정입니다.

2. IRA(Inflation Reduction Act)의 정책적 지원으로 23년부터 32년까지 약 8조 원의 세제혜택이 예상됩니다.

3. 글로벌 태양광 시장은 중국 기업이 꽉 잡고 있지만 미중 무역전쟁으로 인해 미국 내 태양광 진입에 중국 기업들이 어려워하고 있으며 이는 곳 한화솔루션에게 큰 기회입니다.

4. 현 주가는 23년 실적 컨센서 스 기준 12M Fwd PER 16.3x, EV/EBITDA 6.7x로 과거 10년 치 평균(20.0x, 9.0x)을 하회하는 수준입니다.

 

5. 컨센서스

6. 밴드차트