삼성바이오로직스 주가 전망

안녕하세요. 이번 글에서는 이베스트투자증권에서 나온 삼성바이오로직스 리포트 요약 및 목표주가 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 도움이 되었으면 합니다.

1. 22년 4분기 실적은 연결 기준 연결 기준 8,189억원(+84.3% yoy, -6.2% qoq)에 영업이익 2,543억원 (+97.4% yoy, -21.7% qoq)을 전망합니다.

2. 시장 우려 대비 환율 효과로 인해 실적 저하가 크지 않습니다.(생산 후 고객사 승인을 받는 시점부터의 환율 적용으로 인해 적용 환율이 3Q22와 유사)

3. 22년 4분기부터 적용되는 4 공장 감가상각비로 인해 23년 실적은 실망스러울 수도 있습니다.

4. 삼성바이오로직스의 휴미라 바이오시밀러인 하드리마는 휴미라 오리지널과의 상호교환성을 확인하는 임상의 종료 일정을 기존 9월에서 5월로 앞당긴 바 있습니다.

5. 1월에 휴미라 바이오시밀러를 출시하는 암젠을 다음으로 2번째로 휴미라 바이오시밀러를 출시하는 만큼 시장 침투율이 높을 것이라 기대됩니다.

6. 하드리마는 고농도와 저농도 제형을 모두 승인받은 유일한 기업입니다.

7. 몇십 년 동안 지지부진 했던 mRNA의 '최종목표' 항암백신의 긍정적인 임상 결과들이 쏟아짐에 따라 mRNA 생산에 대한 니즈가 커질 것이라는 모멘텀이 존재합니다.

8. 목표주가 1,100,000원

9. CMO, CDO 수주 현황