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안녕하세요. 이번 글에서는 7월 25일 삼성증권에서 나온 포스코인터내셔널 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다.
포스코인터내셔널의 2023년 2분기 실적이 예상을 넘어섰습니다. 2분기 실적 BOOM의 원인과 여러 사업 영역별 중장기 비전에 대해서 알아보겠습니다.
2분기 호실적 원인
포스코인터내셔널의 2Q23 연결 기준 매출 및 영업이익은 전분기 대비 크게 상승하여 예상치를 상회하였습니다. 철강 trading 실적이 호조를 보였고, 미얀마 가스 전의 계절적 요인 역시 영향을 미쳤습니다.
3분기 전망
철강 시황 둔화와 계절성에 따른 가스 전 이익 감소 가능성이 있지만, 발전사업 성수기 효과로 인해 절대적인 수준은 견고할 것으로 예상됩니다.
중장기 비전 및 전략
포스코인터내셔널은 여러 사업 영역에서 중장기 비전을 제시하였고, 그룹 내 에너지 사업의 재무적 안정성을 뒷받침하는 요소로 작용할 것으로 전망됩니다. 중장기 성장을 위해 그룹의 성장 동력과 역량을 활용하고 있습니다.
BUY 투자의견 유지
포스코인터내셔널은 동기별로 각 사업 영역에서 안정적인 실적 성장을 견인할 것으로 기대되며, 중장기 에너지 사업 확장을 통한 가치 상승이 예상됩니다. 이러한 긍정적 발현을 기대하며, 73,000원의 목표주가를 토대로 BUY 투자의견을 유지합니다.
포스코인터내셔널의 최근 2분기 실적은 예상치를 뛰어넘었고, 여러 사업 영역에서 중장기 비전을 제시하고 있습니다. 그룹의 성장 동력과 역량을 활용하여 중장기 성장을 도모하는 전략의 긍정적 발현이 기대되어 전망이 밝습니다.
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