반응형 엘앤에프 목표가2 엘앤에프 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 19일 한화증권에서 나온 엘앤에프 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 엘앤에프 목표 주가330,000원->500,000원(상향) 엘앤에프 리포트- 동사의 1분기 실적은 매출액 1.2조 원, 영업이익 539억 원(OPM 4.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스(718억 원)를 하회할 것으로 전망한다. 출하량은 QoQ +6%, 판가는 전분기와 비슷한 수준으로 추정된다. 한편, 사급 받는 리튬 가격을 판가에 반영하는 시점이 기존 3월에서 5월로 연기되며, 판가는 2분기부터 상향 조정했다. 2분기부터는 구지 2공장 phase2(연 3만 톤) 물량이 본격 반영되며 출하량은 QoQ 16% 증가할 것으로 전망한다. 반면, 모든 양극재 업체와 마찬가지로 리.. 2023. 4. 19. 엘앤에프 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 10일 대신증권에서 나온 엘앤에프 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자 하시는데 도움이 되었으면 합니다. 엘앤에프 목표주가38만 원->43만 원(상향) 엘앤에프 리포트- 목표주가는 24년 예상 EPS 11,699원에 타겟 PER 멀티플 36.9배(24~26년 평균 EPS 증가율 기준 PEG 0.65배) 적용해 산출. - 최근 주가 상승에도 불구하고(1M +29%, YTD +71%), 이를 상회하는 경쟁사 (EcoproBM)의 가파른 주가 상승으로 양사 간 시총 차이는 55%로 확대(통상 30% 수준). 동사의 상대적인 할인요소(양극재 캐파 규모, 원재료 등 밸류체인 내재화, 고객사 다변화)를 감안해도 격차는 과하다는 판단. - 이에 밸류에이션 매력도를 고려해 적용.. 2023. 4. 10. 이전 1 다음 반응형
