안녕하세요. 이번 글에서는 4월 17일 HI투자증권에서 나온 LS 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다.
LS 목표주가
84,000원->125,000원(상향)
LS 리포트
- 대만 해상풍력의 경우 2025 년까지 1 차 사업을 통해 누적 용량 5.5GW 규모의 풍력단지를 완공하고, 2026 년부터 2035 년까지 10 년 간 총 15GW 규모의 해상풍력을 추가 개발할 계획이다. 이러한 환경하에서 LS 전선의 경우 대만 1 차 해상풍력단지 건설사업 8 개 프로젝트에 대한 초고압 해저케이블 공급권을 모두 따내면서 총 누적수주액이 9,000 억 원에 이르고 있다. 향후에도 대만에서의 해저케이블 추가 입찰 등으로 인하여 LS 전선의 추가 수주도 기대된다.
- 또한 LS 전선은 지난해 10 월과 12 월에 영국 북해 보레아스 풍력발전단지와 북해 뱅가드 풍력발전단지에서 각각 약 2,400 억 원, 4,000 억 원 규모로 HVDC(고압류 직류송전) 케이블을 수주하였다. 이와 같이 신재생에너지의 본고장인 유럽에서 대규모 사업을 수주해 글로벌 전선업체로서의 역량이 입증되고 있다. 이에 따라 지난해 LS 전선이 북미와 유럽, 아시아에서 따낸 대규모 수주는 약 1 조 2000 억 원에 이르고 있다.
- 무엇보다 LS 전선은 각각의 프로젝트에서 덴마크 오스테드(Ørsted)와 CIP, 벨기에 얀데눌(Jan De Nul), 독일 WPD 등 글로벌 해상풍력 사업자들과 협력을 강화, 유럽과 북미 등에서도 시장 확대를 가속화할 것으로 예상된다. 이에 따라 올해의 경우도 북미, 대만 등에서 해저케이블 관련 수주가 예상되므로 해저케이블 수주 확대가 본격화되면서 성장성 등이 가시화될 수 있을 것이다.
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