안녕하세요. 이번 글에서는 7월 25일 이베스트 투자증권에서 나온 LS ELECTRIC 리포트 요약에 대해 공유해드리겠습니다. 투자 하시는데 도움이 되었으면 합니다.
LS ELECTRIC은 지속적인 성장을 보이는 2023년 2분기 연결 영업실적을 발표했습니다. 매출액은 12조 18억원으로 작년 동기 대비 37% 증가하며 전 분기 대비 23% 상승했습니다. 영업이익은 1조 49억원으로 작년 대비 75% 증가했고 전 분기 대비 28% 증가했습니다. 영업이익률은 8.7%로 안정적인 성장세를 보였습니다.
이러한 긍정적인 지표는 작년부터 눈에 띄게 북미 지역의 수주 상황이 급 성장한 것이 주요한 원인입니다.
2023년 연결 영업실적 전망치는 44조 2,236억원의 매출액과 3조 6,600억원의 영업이익, 그리고 8.3%의 영업이익률이 예상됩니다.
북미 지역에서 전력기기 시장의 수요가 꾸준히 늘어나고 있어 LS ELECTRIC은 이를 고스란히 수혜를 받고 있습니다. 앞으로의 전망도 밝아보여 실적 전망치와 목표주가를 상향 조정하여 107,000원에서 156,000원으로 46% 상승시킨 상태입니다.
미국의 인프라 혁신, 중동의 친환경 도시 건설 프로젝트, 재생 에너지 발전 비중 증가, IT 서비스 산업 및 전기차 시장의 성장으로 전력기기 및 인프라 산업 전반에 호황 사이클이 예상되고 있습니다. 이러한 긍정적 요인을 바탕으로 LS ELECTRIC은 앞으로도 매력적인 성장 포텐셜을 가진 기업이라 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라 매력적인 밸류에이션을 이어갈 것으로 기대할 수 있습니다. 이를 바탕으로, 이 분석에서는 여전히 매수 의견을 유지합니다.
댓글