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투자 이야기/기업분석 및 테마주95

SKC 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 12일 NH투자증권에서 나온 SKC 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. SKC 목표주가12만 원->15만 3천 원(상향) SKC 리포트- 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가 153,000원으로 27% 상향. 동박 영업가 치 산정 기준 시점을 기존 2024년에서 2025년으로 변경한 영향. 기존 동 박 가치는 2024년 EBITDA(4,981억 원)에 Peer 멀티플 10% 할증한 13배 적용해 도출했으나, 이번에는 2025년 EBITDA(7,029억 원)에 13배 부여 - 동박과 화학 실적 부진으로 1Q23까지 부진한 실적이 예상되나 2Q23부터 흑자전환 예상. 하반기 실적은 추가 개선 기대. 모멘텀 역시 신규 고객 확 보 및 북미 증설 .. 2023. 4. 12.
티로보틱스 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 12일 하나증권에서 나온 티로보틱스 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 티로보틱스 리포트- 티로보틱스는 지난 4월 11일 약 295억 원 규모의 SK ON향 2차 전지 생산 공정 물류 자동화에 필요한 AMR(자율이동로 봇) 공급 계약을 체결했다. 2차 전지 생산라인 물류 자동화에 따라 동사의 AMR 물류 로봇은 SK ON 제조공정 내 물류 자 동화에 대한 역할을 담당하게 된다. 물류 시장에 먼저 진입 한 AGV(무인운반차)는 각 종 제조 공정이나 물류 창고 등에 서 노동력의 최소화 및 효율성 증대를 위해 사용되고 있는 데, 최근에는 자율주행, AI 등을 탑재한 AMR이 4차 산업혁 명의 기술로 떠오르고 있는 추세다. 여기에 동사가 국내 최.. 2023. 4. 12.
HL만도 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 12일 신한투자증권에서 나온 HL만도 리포트 요약 자료 공유해 드리도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. HL만도 목표주가6만 2천 원->6만 5천 원(상향) HL만도 리포트- 1분기 실적은 매출 2.1조 원(+23% YoY, 4% QoQ), 영업이익 659억 원(-4% YoY, +16% QoQ)으로 전망한다. 영업이익 기대치(721억 원)를 9% 하회하는 수치다. 1분기까지는 여전히 1st 부품사들의 원가 부담이 지속되는 구간이다. 완성차 가동률은 전반적으로 개선됐으나 중국 등 신흥국 부진의 영향으로 일부 고정비 부담이 남아있다. 2분기부터는 점진적인 원가 하락과 함께 고객사의 신차 출시와 신흥국 생산량 회복이 기대된다. 단기 실적 부진을 빠르게 씻어낼 전망.. 2023. 4. 12.
삼성바이오로직스 주사 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 12일 하나증권에서 나온 삼성바이오로직스 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 삼성바이오로직스 목표주가115만 원 삼성바이오로직스 리포트- 삼성바이오로직스는 별도 기준 1 Q23 매출액 5,633억 원(+10.2% YoY, 24.7% QoQ), 영업 이익 1,733억 원(-1.6% YoY, -43.8% QoQ, OPM 30.8%)으로 컨센서스 매출액 6,464억 원, 영업이익 2,442억 원을 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 1분기 실적 둔화의 가장 큰 이유는 매출 인식 배치 수의 감소다. 위탁생산 의약품은 생산된 후, 고객사에 전달하고 품질이 확인된 후 매출로 인식되며 이 과정에 3개월이 소요된다. 이번 분기에 매출로 인식되는 배.. 2023. 4. 12.
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