반응형 주가 전망5 LS 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 한국투자증권에서 나온 LS 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자 하시는데 참고 바랍니다. LS의 2분기 연결 매출액은 6,089억원(QoQ 0.1%, YoY +47.8%), 영업이익은 2,677억원(QoQ +12.4%, YoY +36.3%)으로 컨센서스와 일치할 전망입니다. 전력 수요 증가와 신재생에너지 전환으로 전선과 전력기기 업황이 호황기를 맞이하여 LS전선과 LS Electric의 실적이 매우 개선될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 사상 최대 영업이익을 달성할 것으로 전망됩니다. 예상되는 주요 이슈는 다음과 같습니다: 1. 신규 공장 가동: LS전선의 신규 해저전력선 공장이 하반기에 본격 가동될 예정입니다. 해저전력선은 가장 높은 마진을 기록하는 제품으로, 성장이 예.. 2023. 7. 27. SK아이테크놀로니 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 7월 27일 다올투자증권에서 나온 SK아이테크놀로지 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. SK아이테크놀로지에 대한 투자의견은 BUY를 유지하고, 적정주가는 14만원으로 상향 조정되었습니다. 분리막 부문의 수익성 개선이 확인되고 미국 IRA 법안 시행에 따라 고객사 다변화 및 장기 공급 계약 가능성이 있습니다. 향후 3년 동안 순이익의 증가율은 CAGR +95%로 전망되며, 이는 2차전지 소재 업종 중 최상위 수준입니다. 현재 높은 밸류에이션이 향후 실적 성장을 반영하여 정당화될 것으로 보입니다. 2분기 2023(P)에는 매출액이 1,518억원(QoQ +6.2%, YoY +9.3%), 영업이익이 9.2억원(OPM 0.7%, 흑전) 그리고 순이익이 .. 2023. 7. 27. 엘앤에프 분석 안녕하세요. 이번 글에서는 한화증권에서 나온 엘앤에프 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 2분기 실적 저조 원인 에프의 2분기 실적 저조 원인은, 리튬 사급 계약 구조 변경으로 인한 ASP 증가와 출하량 지연으로 추정되고 있습니다. 또한, 원재료 인식으로 인한 수익성 감소도 주요 원인으로 지목되고 있습니다. 경쟁사 대비 저조한 수익성 원인 엘앤에프가 경쟁사 대비 저평가 받는 이유는 높은 단일 고객사 비중, 소극적인 업스트림 투자 및 저조한 수익성 등이 핵심적입니다. 원재료 재고 및 투입 시점의 차이로 인해 경쟁사보다 원가 스프레드가 낮았고, 고객사와의 협상력 차이도 발생하였습니다. 수익성 정상화 전망 현재 저조한 수익성이 비싼 원재료 인식과 관련이 있다면, 4분기.. 2023. 7. 26. 포스코인터내셔널 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 7월 25일 삼성증권에서 나온 포스코인터내셔널 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. 포스코인터내셔널의 2023년 2분기 실적이 예상을 넘어섰습니다. 2분기 실적 BOOM의 원인과 여러 사업 영역별 중장기 비전에 대해서 알아보겠습니다. 2분기 호실적 원인 포스코인터내셔널의 2Q23 연결 기준 매출 및 영업이익은 전분기 대비 크게 상승하여 예상치를 상회하였습니다. 철강 trading 실적이 호조를 보였고, 미얀마 가스 전의 계절적 요인 역시 영향을 미쳤습니다. 3분기 전망 철강 시황 둔화와 계절성에 따른 가스 전 이익 감소 가능성이 있지만, 발전사업 성수기 효과로 인해 절대적인 수준은 견고할 것으로 예상됩니다. 중장기 비전 및 전략 포스코인터내셔널은 여.. 2023. 7. 25. 이전 1 2 다음 반응형
