반응형 투자 이야기/기업분석 및 테마주95 한화에어로스페이스 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 5월 18일 한화증권에서 나온 한화에어로스페이스 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. 한화에어로스페이스 리포트지난해 4분기와 올해 1분기 지상방산 부문의 영업이익률은 각각 16.3%, 21.0%를 기록했습니다. 하반기 천무 수출이 더해지고, 폴란드향 매출이 본격적으로 발생하는 내년부터 큰 폭의 이익 개선이 기대됩니다. 2023년과 2024년 지상방산부문의 영업이익을 각각 4,398억원(OPM 12.2%), 6,074억원(OPM 14.3%)으로 전망하고 있습니다. 최근 2개분기의 수익성을 4분기에 다시 한 번 보여준다면 2024년 전망치는 큰 폭 상향될 수 있습니다. 동사가 주력으로 생산하는 K9, 레드백, 천무 등은 주요 경쟁 제품과 비교했을 때 가.. 2023. 5. 18. 파마리서치 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 5월 18일 이베스트투자증권에서 나온 파마리서치 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. 파마리서치 리포트1Q23 실적을 통해 리쥬란 의료기기와 코스메틱 매출의 고성장이 확인되었으며, 이에 따라 주가는 15% 상승했습니다. 앞으로 투자자들의 관심은 리쥬란 수출 증가율과 코스메틱 매출 증가율의 지속 기간에 집중될 것으로 예상됩니다. 1Q23 매출액은 554억원(+22% yoy), 영업이익 207억원(+36% yoy), 영업이익률 37%(+4%p yoy)를 기록했습니다. 사업부문별로는 의료기기(276억원, +22% yoy)와 코스메틱(139억원, +56% yoy)이 고성장을 보였습니다. 리쥬란 의료기기는 내수에서 분기 성장세가 지속되었고, 신규 아시아 국가.. 2023. 5. 18. SK아이이테크놀로지 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 5월 18일 NH증권에서 나온 SK아이테크놀로지 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. SK아이테크놀로지 리포트투자의견 'Buy'를 유지하며, 목표주가를 11만원으로 상향 조정합니다. 이는 폴란드 공장에서 진행 중인 라인당 생산성 향상을 반영한 출하량 상향의 결과입니다. 폴란드 1, 2 공장은 라인당 8,400만㎡의 생산이 가능하나, 라인 효율화를 통해 약 1.1~1.2억㎡까지 향상되고 있습니다. 또한, 3, 4공장은 라인당 1.1억㎡로 설계되었으나, 라인 효율화를 통해 1.4억㎡까지 생산성 향상이 예상됩니다. 2026년 이후로 예상되는 북미 신규 라인은 라인 당 2.0억㎡까지 생산성 향상이 가능할 것으로 전망됩니다. 캡티브 고객인 SK On의 수율 .. 2023. 5. 18. 한화에어로스페이스 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 24잉 HI투자증권에서 나온 한화에어로스페이스 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. 한화에어로스페에스 리포트동사는 지난해 8 월 26 일에 1 차분 K9 자주포 212 문, 155 미리 탄약류 등을 2026 년까지 공급하는 3 조 2000 억원 규모의 이행계약을 체결하였다. 잔여 수량에 대한 2 차 계약도 올해 하반기에 가시화 될 것으로 예상된다. 또한 지난해 11 월 동사는 폴란드정부와 천무 발사대, 유도탄, 장사거리탄 등을 공급하는 약 5 조 원 규모 1 차 실행계약을 체결하였다. 폴란드 정부와 추가 협상을 통해 올해 말까지 2 차 실행계약도 체결할 예정이다. 이와 같이 천무 다연장로켓 유럽지역 수출이 처음으로 성능, 가격 등 측면에서 향후.. 2023. 4. 24. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 24 다음 반응형
