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투자 이야기/기업분석 및 테마주95

에스티파 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 21일 현대차증권에서 나온 에스티팜 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 에스티팜 목표 주가120,000원->130,000원(상향) 에스티팜 리포트- 동사 1분기 연결 실적은 매출액 494억 원(YoY +33.5%, QoQ 50.8%), 영업이익 44억 원(YoY +724.3%, QoQ -52.1% OPM 9.0%)으로 추정, 1분기 실적은 지난 분기 대비 감소하였으나 1분기 신규 수주 금액이 지난해 매출 80% 수준으로 높고 우려 해소되는 계약 체결하며 긍정적 - 유전자치료제의 원료인 올리고 API(원료) 1분기 수주만 총 규모 약 1,183억 원으로 ‘22년 전체 올 리고 매출액 1,468억 원 대비 80.5% 수준, 이제 시작일 뿐 특.. 2023. 4. 21.
셀트리온 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 20일 삼성증권에서 나온 셀트리온 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 셀트리온 목표주가210,000원 셀트리온 리포트- 1 Q23 preview: 연결 기준 매출액 5,845억 원(+6.2% yy, +14.5% q-q), 영업이익 1,998억 원 (+40.4% y-y, +98.6% q-q) 전망(컨센서스 매출액 6,000억 원, 영업이익 1,901억 원), 직전 추정치 대비 각각 5.4%, 18.9% 상향. 3월 말 셀트리온헬스케어向 바이오시밀러 수주 규모 4,063억 원(+47.6% y-y, +19.7% q-q). 단가 높은 램시마 SC 물량 1,415억 원(4 Q22 153억 원)으 로 추정되면서 매출 볼륨 증가 및 수익성 개선에 기여.. 2023. 4. 20.
OCI 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 20일 미래에셋증권에서 나온 OCI 리포트 요약을 공유해드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고바랍니다. OCI 목표주가113,000원->166,000원(상향) OCI 리포트OCI는 동사 폴리실리콘 ASP 상승 전망으로 인해 실적 전망치를 상향 조정하였으며, 이에 따라 목표주가를 16.6만원으로 47% 상향 조정하였습니다. 또한, 인적분할로 신설법인 리레이팅 가능성을 반영하여 목표주가를 상향 조정하였습니다. 폴리실리콘에 대한 약세 전망은 유지되고 있지만, 한화솔루션과 같은 경쟁사들이 미국 매출 비중 확대로 ASP를 개선시켰던 것과 같은 이유로 OCI의 실적은 개선 가능하다고 전망되고 있습니다. 또한, OCI는 동남아시아 웨이퍼 공장을 통해 미국으로 판매 가능한 매출 비중 10.. 2023. 4. 20.
나이스정보통신 주가 전망 안녕하세요. 이번 글에서는 4월 19일 이베스트투자증권에서 나온 나이스정보통신 리포트 요약을 공유해 드리겠습니다. 주식 투자하시는데 참고 바랍니다. 나이스정보통신 목표주가36,000원 나이스정보통신 리포트동사의 VAN과 PG 사업의 실적은 경기에 영향을 받아 1Q23에는 성장 기대감이 낮았습니다. 그러나, 3월 중순 이후 빠르게 거래건수 회복이 나타나고 있으며, 2022년 1분기에 대규모 수수료율 인하가 진행된 이후 건당 수수료가 유지되고 있어 2 Q23 이후에는 긍정적으로 전망됩니다. 애플페이 결제를 위해서는 동사의 EMV 인증 멀티패드가 필요하므로, 애플페이가 활성화되면 동사의 멀티패드 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 VAN 사업의 M/S 확대로 이어질 수 있습니다. 동사의 Tax Refund.. 2023. 4. 19.
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